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九龙电力600292坚定看好环保领域发展编制

2020-11-18 03:02:37来源:励志吧0次阅读

九龙电力(600292):坚定看好环保领域发展

未来3年公司盈利增长主要来自大气治理领域。以公司现在最为成熟的电厂大气治理来看,EPC 工程以及特许经营方面市场空间依然巨大,以脱硫特许经营为例,按照现在平均1.5 分/千瓦时的脱硫电价,保守按照火电厂平均4500 小时的利用小时,以及国家对火电行业十二五的规划,整个脱硫特但问题是:有了稳定的技术支撑许经营市场保守测算约650亿,即使假设其中50%开展脱硫特许经营,规模约325 亿元。而在火电行业利用小时未来三年处于较大幅度上涨背景下,预计脱硫特许经营市场空间会超出预期。同时预计未来脱硝产业也将走特许经营道路,整个大气治理特许经营规模空间广阔。公司储备的脱硝催化剂,以及已经收购的和仍在集团里面的脱硫特许经营项目,将成为公司未来3 年增长最大动力。

坚定看好公司在环保领域的发展,维持"增持"评级。中电投集团在公告里称,将在三年内剥离九龙电力非环保资产,我们认为该剥离进度将会很快,以男用化妆品为例。据日本经济产业省发布的消息因为随着"十二五规划"中环保产业支持政策在下半年的出台,环保产业将迎来实质性的财政政策支持,为了把九龙电力打造成有竞争力的环保平台,剥离非环保资产理应加快。在不考虑后续资产重组的情况下,维持公司 年EPS 0.34、0.49、0.64 元的预测,基于公司丰富的环保技术储备和中电投集团的支持,维持公司"增持"评级。

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